Regnskap

Regnskapsanalyse er en rapport som viser den økonomiske statusen til kunden direkte i PowerOffice Go. 

Regnskapsanalysen finner du under Meny > Rapporter > Regnskapsanalyse.

For å opprette regnskapsanalyse på en klient, må du som regnskapsfører ha en partnerbruker i tillegg til at du må ha tilgang til Meny > Brukere > Roller > Rapporter > Regnskap.

For at en kunde skal ha tilgang til å lese rapporter ferdig publisert av regnskapsføreren, må kunden ha tilgang til Meny > Brukere > Roller > Rapporter > Regnskap.
For å få en fullstendig regnskapsanalyse må kunden ha Lønnsmodulen, Timemodulen og Ferie og Fraværmodulen aktivert. 

 

Oversikt over rapporter

Det første bildet du som partnerbruker kommer inn på når du trykker på menypunktet Regnskapsanalyse, er en oversikt over alle rapporter opprettet på klienten. 

Statuskolonnen viser om rapporten er et utkast eller en publisert rapport. Brukerne på klienten får først tilgang til Regnskapsanalysen når rapporten er publisert.  

 

Opprett rapport

For å opprette en ny rapport, trykk Ny rapport  og velg Periode for rapporteringen. Kryss av for AI generert analysetekst dersom du ønsker at det skal opprettes forslag til tekster og klikk Generer rapport.

Rapporten blir nå opprettet. Dette kan ta litt tid grunnet mengden data. Du kan gjøre andre ting i PowerOffice Go mens du venter på at rapporten skal genereres. Når rapporten er opprettet får du varsel og kan klikke deg rett inn i rapporten.

 

Regnskapsanalysen

I rapporten er det fem steg:

• Oversikt
• Resultat
• Balanse
• Kunder og leverandører
• HR

Under hvert steg er det felt for sammendrag, samt flere widgeter med tilhørende tekstfelt. Dersom du har valgt å generere rapporten med AI-tekst vil tekstboksene være fylt ut. Det er viktig at du leser gjennom, endrer eller legger til tekst dersom det er behov for det. Det er du som regnskapsfører som er ansvarlig for innholdet.

 

Publiser Regnskapsanalysen

Når du har gått gjennom alle stegene og er klar til å publisere rapporten til kunden, klikker du på Publiser. Du vil da få opp følgende melding:

En bruker på klienten kan få varsel når rapporten er publisert og klar til å leses. Brukeren kan også velge å se tidligere publiserte rapporter ved å velge en annen rapport i nedtrekkslisten øverst i rapporten. Denne begrensede visningen (nedtrekkslisten) er ikke synlig for deg som partnerbruker.  

Ved å trykke på pdf-ikonet kan rapporten lastes ned som en pdf. 

Tilbakestill og slett Regnskapsanalysen

Det er mulig å tilbakestille rapporten til utkast. Dette gjøres inne i rapporten. Tilbakestiller du rapporten vil den ikke lenger være tilgjengelig for kunden.

Det er også mulig å slette en rapport. Sletter du en publisert rapport vil rapporten ikke lenger være tilgjengelig hos kunden.