Quality

Kartlegging - Kjenn din kunde

Kartleggingssteget er utviklet for å hjelpe regnskapsførere med å gjennomføre nødvendige vurderinger som kreves både ved oppstart og under gjennomføring av et oppdrag. Vi har integrert krav fra "Kjenn din kunde", fordelt på tre nøkkelområder for å sikre god kundeforståelse og identifisere risiko.

Se også denne filmen som viser kort hvordan Kjenn din kunde fungerer. 

1. Kundeprofil - evaluering av kundens virksomhet
2. Forretningsmodell - forståelse av kundens forretningsstruktur
3. Datafangst - innsamling og håndtering av kundedata

Noen svaralternativer vil gi ytterligere spørsmål slik at teamet er grundig avklart. 

Forklaringer på symbol og funksjon:

Alle spørsmål er har et arkikon .
Klikk på arkikonet for å åpne to kommentarfelt der svar fra kunden kan utdypes. 
Når tekst er lagt inn i kommentarfeltene, blir ikonet grått .

Kommentarfeltet "Tekst til kunderapport"
Når et svaralternativ velges vil systemgenerert rapporttekst ligge over kommentarfeltet og er ikke redigerbar. Legges det inn tekst i kommentarfeltet vil begge tekstene komme med i rapporten Kunderapport. 

Kommentarfeltet "Tekst til intern rapport"
Kommentarer som legges inn her vil ikke inngå i rapporten til kunden, men kommer i den interne rapporten.




Få hjelp
Når et spørsmål besvares, kan ikonet  dukke opp. Trykk på ikonet for å veiledning om oppfølgingsspørsmål, eller hvordan håndtere temaet videre i oppdragsutførelsen. 

Angre avgitt svaralternativ
Ved å trykke "Fjern" slettes det valgte svaralternativet, og spørsmålet vil vises som ubesvart. Tekst som er skrevet inn i kommentarfeltene blir lagret, men ikke inkludert i rapportene før spørsmålet er besvart.


Ting som kommer:

  • Rapporter
    Egen Kunderapport  - som skal benyttes opp mot kunden for kontroll om kartlegging stemmer eller det er foretatt endringer.
    Egen Internrapport -  som dokumentasjon på utført arbeid, men også for hjelp ved videre arbeid på oppdraget. 
    AI-generert sammendrag  - som gir en effektiv oversikt som kan integreres i nevnte rapporter. 





Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse