Kartlegging - Kjenn din kunde
Kartleggingssteget er utviklet for å hjelpe regnskapsførere med å gjennomføre nødvendige vurderinger som kreves både ved oppstart og under gjennomføring av et oppdrag. Vi har integrert krav fra "Kjenn din kunde", fordelt på tre nøkkelområder for å sikre god kundeforståelse og identifisere risiko.
Se også denne filmen som viser kort hvordan Kjenn din kunde fungerer.
1. Kundeprofil - evaluering av kundens virksomhet
2. Forretningsmodell - forståelse av kundens forretningsstruktur
3. Datafangst - innsamling og håndtering av kundedata
Noen svaralternativer vil gi ytterligere spørsmål slik at teamet er grundig avklart.
Forklaringer på symbol og funksjon:
Alle spørsmål er har et arkikon .
Klikk på arkikonet for å åpne to kommentarfelt der svar fra kunden kan utdypes.
Når tekst er lagt inn i kommentarfeltene, blir ikonet grått .
Kommentarfeltet "Tekst til kunderapport"
Når et svaralternativ velges vil systemgenerert rapporttekst ligge over kommentarfeltet og er ikke redigerbar. Legges det inn tekst i kommentarfeltet vil begge tekstene komme med i rapporten Kunderapport.
Kommentarfeltet "Tekst til intern rapport"
Kommentarer som legges inn her vil ikke inngå i rapporten til kunden, men kommer i den interne rapporten.
Få hjelp
Når et spørsmål besvares, kan ikonet dukke opp. Trykk på ikonet for å veiledning om oppfølgingsspørsmål, eller hvordan håndtere temaet videre i oppdragsutførelsen.
Angre avgitt svaralternativ
Ved å trykke "Fjern" slettes det valgte svaralternativet, og spørsmålet vil vises som ubesvart. Tekst som er skrevet inn i kommentarfeltene blir lagret, men ikke inkludert i rapportene før spørsmålet er besvart.
Ting som kommer:
-
Rapporter
Egen Kunderapport - som skal benyttes opp mot kunden for kontroll om kartlegging stemmer eller det er foretatt endringer.
Egen Internrapport - som dokumentasjon på utført arbeid, men også for hjelp ved videre arbeid på oppdraget.
AI-generert sammendrag - som gir en effektiv oversikt som kan integreres i nevnte rapporter.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse