Quality

Kartlegging - Kjenn din kunde

📱 Vi flytter til nytt hjelpesenter

Denne artikkelen finnes ogsĂ„ i vĂ„rt nye hjelpesenter. Se oppdatert versjon her →



Kartleggingssteget er utviklet for Ä hjelpe regnskapsfÞrere med Ä gjennomfÞre nÞdvendige vurderinger som kreves bÄde ved oppstart og under gjennomfÞring av et oppdrag. Vi har integrert krav fra "Kjenn din kunde", fordelt pÄ tre nÞkkelomrÄder for Ä sikre god kundeforstÄelse og identifisere risiko.

1. Kundeprofil - evaluering av kundens virksomhet
2. Forretningsmodell - forstÄelse av kundens forretningsstruktur
3. Datafangst - innsamling og hÄndtering av kundedata

Noen svaralternativer vil gi ytterligere spĂžrsmĂ„l slik at teamet er grundig avklart. 

Forklaringer pÄ symbol og funksjon:

Alle spÞrsmÄl er har et ark-ikon .
Klikk pĂ„ arkikonet for Ă„ Ă„pne to kommentarfelt der svar fra kunden kan utdypes. 
NÄr tekst er lagt inn i kommentarfeltene, blir ikonet grÄtt .

Kommentarfeltet "Tekst til kunderapport"
NĂ„r et svaralternativ velges vil systemgenerert rapporttekst ligge over kommentarfeltet og er ikke redigerbar. Legges det inn tekst i kommentarfeltet vil begge tekstene komme med i rapporter. 

Kommentarfeltet "Tekst til intern rapport"
Kommentarer som legges inn her vil ikke inngÄ i rapporten til kunden, men tas med i den interne rapporten.




FĂ„ hjelp
NĂ„r et spĂžrsmĂ„l besvares, kan ikonet  dukke opp. Trykk pĂ„ ikonet for veiledning om oppfĂžlgingsspĂžrsmĂ„l, eller hvordan hĂ„ndtere temaet videre i oppdragsutfĂžrelsen. 

Angre avgitt svaralternativ
Ved Ä trykke "Fjern" slettes det valgte svaralternativet, og spÞrsmÄlet vil vises som ubesvart. Tekst som er skrevet inn i kommentarfeltene blir lagret, men ikke inkludert i rapportene fÞr spÞrsmÄlet er besvart.


Oppsummering og anbefalinger 

Under hver seksjon er det mulig Ä fÄ en AI-generert oppsummering og anbefaling. Emnet for dette er plassert nederst i hver seksjon:


For Ă„ generere en oppsummering, trykk pĂ„ "Opprett".  Systemet vil da trekke ut essensen fra svarene over. NĂ„r tekst er opprettet, kan den redigeres etter eget Ăžnske, eller velge at et nytt tekstforslag skal opprettes. VĂŠr oppmerksom pĂ„ at den nye teksten vil overskrive allerede opprettet tekst. Derfor, hvis Ăžnske om Ă„ beholde noe av den fĂžrste teksten, mĂ„ det kopieres fĂžr nytt forslag genereres. 



NĂ„r fornĂžyd med teksten, trykk pĂ„ "godkjenn". Teksten lĂ„ses da for redigering og inkluderes i rapporter som utarbeides. GjĂžres det endringer i svarene i en seksjon med godkjent tekst, vil systemet oppheve godkjenningen. Systemet varsler om endringen i oppsummeringsfeltet, hvor nytt forslag kan utarbeides og godkjennes. 




Rapport

Dokumenter arbeid utfĂžrt ved opprettelse av rapporter.
Der det er Ăžnskelig Ă„ inkludere AI-oppsummeringen, mĂ„ disse vĂŠre godkjent for Ă„ bli en del av rapportene. 

Det ligger to rapportvalg, en kunderapport og en intern rapport: 

NĂ„r type rapport er valgt, kan det foretas en beslutning om hvilke omrĂ„der rapporten skal ta med: 

 

Rapporten vil lagres i kolonnen "Kjenn din kunde" og under steget Dokumentasjon, mappe Oppdragsdokumentasjon. I tillegg vil rapporten alltid kunne hentes fra oppdragets historikk:

Historikk:



 







Har du flere spÞrsmÄl? Send oss en henvendelse