Quality

Kartleggingssteget er utviklet for å hjelpe regnskapsførere med å gjennomføre nødvendige vurderinger som kreves både ved oppstart og under gjennomføring av et oppdrag. Vi har integrert krav fra "Kjenn din kunde", fordelt på tre nøkkelområder for å sikre god kundeforståelse og identifisere risiko.

Se også denne filmen som viser kort hvordan Kjenn din kunde fungerer. 

1. Kundeprofil - evaluering av kundens virksomhet
2. Forretningsmodell - forståelse av kundens forretningsstruktur
3. Datafangst - innsamling og håndtering av kundedata

Noen svaralternativer vil gi ytterligere spørsmål slik at teamet er grundig avklart. 

Forklaringer på symbol og funksjon:

Alle spørsmål er har et arkikon .
Klikk på arkikonet for å åpne to kommentarfelt der svar fra kunden kan utdypes. 
Når tekst er lagt inn i kommentarfeltene, blir ikonet grått .

Kommentarfeltet "Tekst til kunderapport"
Når et svaralternativ velges vil systemgenerert rapporttekst ligge over kommentarfeltet og er ikke redigerbar. Legges det inn tekst i kommentarfeltet vil begge tekstene komme med i rapporten Kunderapport. 

Kommentarfeltet "Tekst til intern rapport"
Kommentarer som legges inn her vil ikke inngå i rapporten til kunden, men kommer i den interne rapporten.




Få hjelp
Når et spørsmål besvares, kan ikonet  dukke opp. Trykk på ikonet for å veiledning om oppfølgingsspørsmål, eller hvordan håndtere temaet videre i oppdragsutførelsen. 

Angre avgitt svaralternativ
Ved å trykke "Fjern" slettes det valgte svaralternativet, og spørsmålet vil vises som ubesvart. Tekst som er skrevet inn i kommentarfeltene blir lagret, men ikke inkludert i rapportene før spørsmålet er besvart.


Oppsummering og anbefalinger 

Under hver seksjon er det mulig å få en AI-generert oppsummering og anbefaling. Emnet for dette er plassert nederst i hver seksjon:

For å generere en oppsummering, trykk på "Opprett".  Systemet vil da trekke ut essensen fra svarene over. Når tekst er opprettet, kan den redigeres etter eget ønske, eller velge at et nytt tekstforslag skal opprettes. Vær oppmerksom på at den nye teksten vil overskrive allerede opprettet tekst. Derfor, hvis ønske om å beholde noe av den første teksten, må det kopieres før nytt forslag genereres. 



Når fornøyd med teksten, trykk på "godkjenn". Teksten låses da for redigering og inkluderes i rapporter som utarbeides. Gjøres det endringer i svarene i en seksjon med godkjent tekst, vil systemet oppheve godkjenningen. Systemet varsler om endringen i oppsummeringsfeltet, hvor nytt forslag kan utarbeides og godkjennes. 




Rapport

I kolonnen "kjenn din kunde" vises det hvilke seksjoner som har godkjente oppsummeringer: 


For at rapporten skal inkludere oppsummering for alle seksjoner,  må teksten være godkjent. 
Trykk på "opprett rapport" for å genere rapporten. Rapporten vil lagres i kolonnen "Kjenn din kunde" og under steget Dokumentasjon, mappe Oppdragsdokumentasjon. I tillegg vil rapporten alltid kunne hentes fra oppdragets historikk: 



Historikk:

Ting som kommer:

• Flere rapporter
  Egen Internrapport -  som dokumentasjon på utført arbeid, men også for hjelp ved videre arbeid på oppdraget.