Prospekt: Knytte et oppdrag under utkast opp mot en potensiell kunde
📢 Vi flytter til nytt hjelpesenter
Denne artikkelen finnes også i vårt nye hjelpesenter. Se oppdatert versjon her →
Arbeid knyttet til kartlegging av informasjon – som utføres i forbindelse med tilbud til en kunde – kan nå dokumenteres i oppdrag under Utkast. Dette gjøres ved å etablere oppdraget mot en prospektkunde mens man avventer en avgjørelse om et aktivt kundeforhold.
Opprettelse av prospektkunde
Prospektkunde kan opprettes fra:
- Kontakter > Kunder
- Feltet for Kunde inne på et oppdrag under Utkast
- Via API
Ved opprettelse må du velge mellom å:
- Generere et aktivt kundekort ("legg til kunde")
- Generere et prospektkort ("legg til prospektkunde")
Under Kontakter:
Under Oppdrag:
Visning og identifikasjon
Prospektkunder vises i lister med et ikon foran kundenavnet. Dette ikonet vil også følge med inn i overskriften (heddingen) på oppdrag som er knyttet til prospektkunde.
Konvertere til aktiv kunde
Et oppdrag som er knyttet til en prospektkunde, kan ikke aktiveres eller planlegges før kunden er satt til status "Aktiv kunde". Det er ikke mulig å føre timer på et prospektkort.
Statusen endres inne på kundekortet ved å fjerne haken for "Prospektkunde". Merk at denne handlingen krever en spesifikk rettighet.
Rettighet under Kontakter gir rett til å opprette og slette prospektkortet:
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse