Quality

Når en kunde tar kontakt med selskapet og ønsker å få et tilbud, kan en allerede da legge inn data i systemet under Utkast. På den måten er det meste klart når kunden takker ja.

Velg "Nytt oppdrag" og veilederen for oppdrag vil åpnes

Første steget i veilederen er steget Generelt. Steget inneholder informasjon om kunde, tidligere regnskapsfører, hvilke ansatte hos regnskapsforetaket sm er knyttet til oppdraget og bekreftelse at regnskapsforetaket har kvalifikasjoner og kapasitet til å utføre oppdraget. I tillegg er det en del datofelter som benyttes opp mot avtale som utarbeides. 

Kundeinformasjon:

• Kundenavn
• Kundens kontaktperson, husk angi mailadresse på kontaktperson
• Forholdets formål
• Forholdets tilsiktede art
• Revisjonsplikt, og angivelse av revisjon der det foreligger plikt. 

Oppdragsinformasjon: 

• Beskrivelse av type oppdrag - skrivefelt
• Prosjekttilknytning, benyttes til timeføring fra frist der oppdrag følges opp via prosjekt
• Datofelter for
  • Oppstart av oppdraget
  • Sist oppdraget ble ajourført
  • Gjeldende dato for avtale, dersom den er etablert tidligere
  • Signeringsdato for gjeldende avtale
  • Sluttdato for oppdraget når det er kjent

Tidligere regnskapsfører
Kan beskrive hvem det er snakket med og hva resultatet av samtalen ble. 

Byråopplysninger
Angi hvem hos regnskapsforetaket som skal være tilknyttet oppdraget i de respektive rollene.

Kvalifikasjoner og kapasitet
Bekreft at dette er tilstede hos regnskapsforetaket ved inntak av oppdraget.