Quality

Quality oppdrag - steg planlegging

📱 Vi flytter til nytt hjelpesenter

Denne artikkelen finnes ogsĂ„ i vĂ„rt nye hjelpesenter. Se oppdatert versjon her →



Planleggingssteget er planlegging for et normalĂ„r pĂ„ kunden. 

Her finner vi de oppgaver som er aktive i avtalen, med tilegg for de interne oppgavene som tilhĂžrer de omrĂ„der og kategorier som er valgt inn. 

PĂ„ denne mĂ„ten sikrer vi at det er en link mellom det som er tatt med i avtalen og det som er planlagt skal utfĂžres. Foreligger det ikke en frist for det som kunden sier han vil du skal utfĂžre, er dette mest sannsynlig et tilleggsarbeid som skal faktureres sĂŠrskilt. 

Oversiktsbildet fÞrste gang gjenspeiler de oppgaver som er valgt under Tjenester. Dersom en under tjenester har aktivert frister pÄ fanen for frister vil disse komme ferdig utfylt i oversikten. De oppgaver som er under innstillinger satt med frister vil ogsÄ frem gÄ i oversikten:

 

Sette frister

 

Ikke aktivert frister er standardinnstillingen:

Her mĂ„ en inn pĂ„ oppgavedialogen og hake ut for opprett frister, sĂ„ vil innstillinger foretatt pĂ„ fanen "Avtale" arves inn pĂ„ frekvens, dato og mĂ„ned for ferdigstillelse. 

Dette kan endres her inne. 

Aktivert frister - sett pÄ haken og dersom utfylt pÄ fanen Avtale vil dette arves inn:

 

For beskrivelse av fristfrekvensene - se Innstillinger og Qualityoppgaver.

 

Endre medarbeider

I veileder er det bare mulig Ä sette en oppdragsansvarlig og en medarbeider pÄ steget Generelt. I virkelig liv er det ofte flere medarbeidere som deler pÄ et oppdrag. For Ä endre medarbeider pÄ hvem som skal utfÞre fristen sÄ kan dette endres under Planlegging:

Trykk pÄ navnet som stÄr bak oppgaven i kolonnen for utfÞres av. En dialogboks dukker opp. Begynn skrive navnet til den ansatte som skal ha denne oppgaven, navnet vil dukke opp - er det en nyansatt som enda ikke er lagt inn pÄ ansattkortet kan denne legges til herfra:

 

 

Endres medarbeider pĂ„ nivĂ„et for tjenesteomrĂ„de vil alle oppgaver under dette omrĂ„det arve medarbeider. Settes det pĂ„ kategorinivĂ„ vil alle oppgaver som tilhĂžrer den kategorien endre medarbeider. 

 

 

Forklaring til ikoner:

Ukentlige frister og to-ukentlige frister vises med et flermappesymbol, hvor fĂžrste dag i uken vises i fĂžrste mappe, her ukentlig med tirsdag som fĂžrste dag:


 

Alle andre frekvenser etableres pÄ den mÄneden de tilhÞrer med angivelse av dato og mnd for utfÞrelse. Eksemplet under viser avstemming og kontroll foretas hver andre mnd innen den 10 i mÄneden etter perioden:


 

 

Aktivere avtalen og etablere frister

 

NĂ„r planleggingen er foretatt kan en aktivere avtalen. Samtidig som aktivering av avtalen skjer vil fristene som er etablert flyttes ut til Fristlisten.

Trykk pĂ„ knappen "aktiver og lag frister" - ved fĂžrste gangs etablering av frister vil fristene bli etablert for innevĂŠrende Ă„r fra den dato som er satt under generelt som startdato for oppdraget. 

 

NÄr du trykker OK - vil oppdraget gÄ fra Ä vÊre et utkast til Ä bli en aktiv avtale, og endrer status automatisk.

Nye dialogbokser opprettes.

 

NÄ kan en "gÄ til fristlisten" - da kommer en direkte inn til fristlisten pÄ akkurat denne kunden pÄ det aktuelle Äret:

 

 

Endre i planlegging pÄ aktivt oppdrag

Noen ganger er det behov for Ă„ endre i planleggingen for et aktivt oppdrag. Endre dato for rapportering til kunde for eksempel. 

GĂ„ til tjenestesteget og endre oppgaven slik at avtalen gjenspeiler utfĂžrelsen, vurder om dette er en endring som medfĂžrer at ny avtale mĂ„ genereres og signeres. Inne pĂ„ Planlegging endrer du frekvensdato pĂ„ oppgaven til den nye datoen. Trykker OK i oppgavedialogen. Trykk "opprett frister" og fristlisten er oppdatert med de endringer som er foretatt. 

Nedenfor vist i bilder:

Tjenestesteget:
Oppgaven endres fra den 20 i mnd etter, til den 10 i mnd etter:

 

GĂ„ til Planleggingssteget:

Det er to mÄter foreta endringen pÄ her:

GÄ inn pÄ oppgavedialogen og endre dato fra 20 til 10 - endringen vil vises i dialogbildet:

 

Skal du sikre deg at endringen er i trÄd med det som stÄr i avtalen (gjelder ikke interne oppgaver) tar du bort haken, alt blir borte - og setter pÄ haken igjen - og du har samsvar mellom det som ligger i avtalen under steget Tjenester og det som planlegges ute i fristlisten:

 

 

FĂ„ endringer i planlegging ut i fristlisten:

NĂ„r endringer er foretatt under planlegging i veileder for avtale, kan dette oppdateres ute i fristlisten ved Ă„ trykke pĂ„ "oppdater frister". Du fĂ„r en dialogboks hvor du kan angi hvilket regnskapsĂ„r som skal oppdateres og fra hvilken dato - forslag er alltid dagens dato og Ă„ret i Ă„r, men kan endres bĂ„de bakover i tid og fremover i tid. PĂ„ fĂžrste regnskapsĂ„r vil systemet aldri lage frister til perioder fĂžr oppstartsdato. 

mceclip0.png

 

Trykk OK - og fristlisten er oppdatert med de endringer som er foretatt siden sist. 

PĂ„ oversiktsbildet over aktive oppdrag har du en egen kolonne som viser nĂ„r frister sist ble oppdatert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spÞrsmÄl? Send oss en henvendelse