Quality

Quality - oversiktsbildet aktive oppdrag

📱 Vi flytter til nytt hjelpesenter

Denne artikkelen finnes ogsĂ„ i vĂ„rt nye hjelpesenter. Se oppdatert versjon her →



Meny - quality - oppdrag

 

Velg Aktiv og en fÄr oversikten over de kunder som er som er aktive kunder med oppdragsavtaler og fristliste:

I denne oversikten ser du hvilket type oppdrag det er avtale pÄ under kolonnen beskrivelse.

En har oversikt over nÄr oppdraget startet opp (startdato), og nÄr avtalen sist ble signert (begge settes under Generelt i veilederen pÄ oppdraget).

Pliktig gjennomgang av oppdraget vises med dato for sist gjennomfĂžrte kontroll/ajourfĂžrt. 
Videre viser oversikten nĂ„r fristene for det aktuelle oppdraget sist ble oppdatert. 

I tillegg kan du velge inn andre valg via kolonner, som oppdragsansvarlig og medarbeider. 

 

Det er to filtre pĂ„ denne oversikten: 

Du kan filtrere pÄ oppdragsansvarlig person. Her kan en velge mellom de personer som er satt som oppdragsansvarlig pÄ de aktive oppdragene, inne i veilederen steg Generelt.

PĂ„ denne mĂ„ten fĂ„r en oversikt over hvilke oppdrag som er satt pĂ„ hvilken oppdragsansvarlig. 

 

Videre kan en filtrere pĂ„ de ulike tjenesteomrĂ„dene. Dersom en Ăžnsker Ă„ se alle oppdrag som har tjenesteomrĂ„de lĂžnn inkludert i sin avtale, sett hake for tjenesteomrĂ„det og listen viser hvilke selskaper som har dette tjenesteomrĂ„det inkludert i sin oppdragsavtale. 

Du kan ogsÄ velge flere tjenesteomrÄder - og listen endrer seg mens du krysser ut pÄ de ulike tjenesteomrÄdene:

 

Avslutte et aktivt oppdrag

NĂ„r det er avtalt sluttdato, kan dette settes pĂ„ oppdraget steget generelt, feltet "Sluttdato".  NĂ„r sluttdato settes pĂ„ et oppdrag hvor det foreligger frister, vil fĂžlgende beskjed gis ved Ă„ avgi sluttdato pĂ„ genereltfanen:

mceclip1.png

Trykker en her "fjern frister" vil alle frister som tilhĂžrer perioder etter sluttdato fjernes fra fristlisten. De frister som tilhĂžrer avtaleperioden, men forfaller i en senere regnskapsperiode, blir fortsatt liggende igjen i fristlisten. 

Velger en her Ă„ "beholde frister" sĂ„ vil ingenting skje med fristene etter avtaleperioden. Dersom en senere under planleggingssteget velger Ă„ oppdatere frister, vil fristlisten oppdateres med satt sluttdato og fjerne fristene som tilhĂžrer perioder etter avtaleperioden. 

 

Sluttdato fremkommer i egen kolonne i oversiktsbildet:

mceclip0.png

Her kan en lett se hvilke oppdrag som er pĂ„ tur ut og nĂ„r avtaleperioden er over. 

 

Arkivere et oppdrag

NĂ„r alt pĂ„ et oppdrag som skal avsluttes er utfĂžrt, kan en markere oppdraget som skal avsluttes og velg "Avslutt oppdrag". En dialogboks kommer opp hvor en angir Ă„rsak til avslutningen og en kan skrive en utdypende begrunnelse dersom det er Ăžnskelig. Videre vil alle frister som ligger i fristlisten bli slettet, uansett status. 

NĂ„r en trykker OK forsvinner oppdraget fra oversikten over aktive oppdrag og legger seg under Arkiv:

 

mceclip2.png

 

OverfĂžrt til Arkiv: 

Her kan en se hvilken Ă„rsak som er satt, og ved Ă„ trykke pĂ„ Ă„rsaken fĂ„r du frem begrunnelsen som er skrevet inn. Begrunnelsen er redigerbar, og kan utvides eller endres og for Ă„ lagre denne trykker en for "oppdater". 

 

 

Har du flere spÞrsmÄl? Send oss en henvendelse