Generelt om PowerOffice

I denne artikkelen har vi forsøkt å sette opp en huskeliste med ting det kan være nyttig å komme innom i prosessen med å flytte en klient over til PowerOffice. Listen er et forslag/innspill til hva som bør gjennomgås, og vi gjør oppmerksom på at det kan være andre punker som ikke er nevnt her.

Se også denne oversikten for mer hjelp i onboardingsprosessen innenfor regnskap. 

Se denne oversikten for flere innspill i onboardingsprosessen av en lønnskunde.

Veileder for opprettelse ny klient (Meny - legg til ny regnskapsklient)

• Gå gjennom veilederen for opprettelse av klienten.
  • Hvis du ikke har kontonummer, kontoplan ol. Kan du registrere dette senere under Meny-Innstillinger.
  • Under «Fakturamottak» i klientveilederen får du mulighet til å velge om kunden skal motta EHF, her kan det være lurt å vurdere om klienten er klar for mottak og heller sette på haken senere når godkjennerne/brukere, bankavtale ol. er på plass.
  • Under «Finans» skal konverteringsdato defineres. Dette er oppstartsdato for regnskapsføringen i Go

Diverse

• Inviter brukerne til klienten: Meny-Brukere.
• Definere Roller for brukerne (Meny-Brukere-Roller).
  • Her kan det være verd å ta en ekstra titt på tilgang: betaling, bilagsføring. Brukere/roller, innstillinger, lønn.
  • Hvis brukeren skal bruke mobil-appen må det gis full tilgang til «Mobil»

• Sjekk at partnerkoden ble lagt inn under Meny-Innstillinger-Firmainnstillinger.
• Har kunden logo - denne kan lastes inn under Meny-Innstillinger-Profileringsmaler. Størrelsen på logoen justeres opp eller ned med %-en i innlastingsbildet.

Bank

• Innhent bankkontonummer
• Registrer kontoene i Poweroffice under Meny-Innstillinger-Bankkontoer
• Opprett bankavtaler:
  • Hvis Sbanken eller DNB: Bruk «Koble til bank» (under Meny-Innstillinger-Bankkontoer) for å opprette bankavtaler
  • Annen bank: Søk på banknavn i Poweroffice sitt hjelpesenter for veiledning for din bank.
• Legg inn bankautorisasjoner under Meny-Innstillinger-Bankautorisasjoner. Her definerer du hvem som kan autorisere betalinger for klienten.

Lønn

• Ansatte: Kan legges inn manuelt eller bruke import-fil for ansatt-info
• Hittil i år-verdier: Fil-import som laster inn opptjeningsverdier hittil i år fra tidligere lønnssystem.
• Sjekk om virksomhetsnummer ligger inne fra opprettelsen, hvis ikke legg inn virksomhetsnummer under lønnsinnstillinger
• Arbeidsforhold: Arbeidsforhold fra siste A02-melding fra tidligere lønnssystem kan importeres (hvis de ansatte ikke er meldt sluttet i forrige lønnssystem).
• Aktiver passord på lønnsslipp under lønnsinnstillinger
• Sjekk feriepengesats under lønnsinnstillinger

Faktura

• Aktiver KID på utgående faktura under Meny-Fakturainnstillinger når Nets OCR-avtale er klar

Noen nyttige import-muligheter på ny klient

• Import av kontoplan
• Import av inngående saldoer
• Import av produkter