ByrÄ

Avslutning av Partners kundeforhold til klienter i Go

📱 Vi flytter til nytt hjelpesenter

Denne artikkelen finnes ogsĂ„ i vĂ„rt nye hjelpesenter. Se oppdatert versjon her →




En partners kundeforhold i Poweroffice Go er knyttet sammen ved partnerens partnerkode. NÄr et kundeforhold skal avsluttes mÄ denne knytningen fjernes. Dette foretas oppe i Klient Admin:

 

Marker klienten og trykk "Avslutt kundeforhold" 

mceclip0.png


Dialogen som Ă„pnes har tre pliktige felter som mĂ„ tas stilling til av partneren. 
Feltene er hvilken regnskapsperiode partneren har hatt ansvar for kundens regnskap, og dato for nĂ„r pliktig regnskapsdata for denne perioden skal genereres og legges i arkivet. 
Det er viktig at datoen som oppgis for generering av pliktig regnskapsdata settes fremover i tid, dette fordi samme dato benyttes til Ă„ deaktivere partnerens brukere pĂ„ klienten og partner skal ha tid til Ă„ ferdigstille sitt arbeid pĂ„ kunden. 

mceclip2.png

 

Hva skjer nÄr trykker OK?
Tilknytningen mellom klient og partner tas bort ved at partnerkoden fjernes pĂ„ klienten. 
Klienten legges inn i fanen "Arkiv" oppe i Klient Admin.
Partnerens brukere fĂ„r satt deaktiveringsdato pĂ„ aktuell klient. Datoen er samme dato som generering av pliktig regnskapsdata. NĂ„r dato for arkivopprettelse kommer, lagres innholdet i eksporten "Regnskapsspesifikasjoner" i arkivet. Se muligheter for tilleggsdokumenter her. 

I Regnskapsspesifikasjoner inngĂ„r fĂžlgende rapporter: 


OBS: 
Dersom partner har lagt til utvidelser eller andre innstillinger pÄ klienten som er i partners eie, bÞr dette tas bort.
Er partnerbrukere tilknyttet flere partnere, mĂ„ dato for deaktivering tas bort nede pĂ„ klienten som et partnerforhold avsluttes pĂ„, dersom partnerbrukere fortsatt skal ha tilgang gjennom ny partner. 

En partnerbruker stÄr som abonnementsadministrator pÄ klienten

 

NÄr en av partnerens brukere er oppfÞrt som abonnementsadministrator pÄ klienten det avsluttes et kundeforhold til, vil dialogboksen gi mulighet til Ä overfÞre denne rollen til en annen bruker tilknyttet klienten. Vi anbefaler at dette foretas samtidig med at partnerkoden tas bort, slik at viktig informasjon kommer til rette vedkommende.

Skulle den valgte brukeren ikke inneha rollen som administrator pÄ klienten, vil handlingen automatisk gi valgt bruker rollen som Administrator og brukeren vil motta varsel om dette.

 

NĂ„r du avslutter et kundeforhold og setter inn ny abonnementsansvarlig vil bytte av person skje med en gang. Dette fordi regnskapskontoret per definisjon ikke lengre er hovedregnskapsfĂžrer for selskapet og de skal bare ha tilgang til kunden for Ă„ kunne avslutte sin periode.

Ingen av datoene som settes inn over pÄvirker dette byttet. Hvis dere ikke Þnsker at bytte skal skje nÄr dere avslutter kundeforholdet, kan det gjÞres frem til genereringsdatoen, fra samme dialog bare fra arkivet. Arkivet er rettighetsstyrt, sÄ her mÄ da bruker ha tilgang til arkivet for Ä kunne gjÞre dette ved et senere tidspunkt.

 

 


mceclip3.png


 

 

 

 

 

Har du flere spÞrsmÄl? Send oss en henvendelse