Regnskap

I denne artikkelen forklares det hvordan oppsettet fungerer for å sende første faktura fra ny leverandør automatisk til godkjenning.

Når første faktura fra ny leverandør ankommer systemet (hvor leverandøren ikke fins fra før og blir automatisk opprettet), stopper denne fakturaen opp i bilagsføringen for kontroll av opplysninger og kontering. Ved å slå på hake for "Send faktura automatisk til godkjenning fra nye leverandører" i godkjenningsinnstillingene, vil systemet likevel forsøke å sende den første fakturaen automatisk til godkjenning på nivå 1.

Godkjenner angitt på nivå 1 i godkjenningsinnstillingene vil bli mottaker av faktura. Denne godkjenneren vil også bli arvet til feltet "Godkjennes av", samt at checkboks “Send leverandørfakturaer automatisk til godkjenning” vil bli slått på på leverandørkortet. Faktura vil bli forsøkt kontert via big data eller standardkonto angitt i finansinnstillingene.

Merk: Faktura vil likevel stoppe i bilagsføringen om bilaget ikke validerer korrekt for å kunne sendes på godkjenningsflyt.